Personalizarea portofoliului de clienți al mesei Quik
Terminalul de tranzacționare Quik este un instrument de lucru inovator al unui comerciant modern. Pentru funcționarea mai convenabilă și confortabilă este necesară configurarea terminalului. Personalizarea tabelului Portofoliul clienților Quik asigură funcționarea corectă a programului și face mult mai ușor efectuarea diverselor operațiuni de tranzacționare. Multifuncționalitatea și multitasking-ul mesei finite vă permite să obțineți informații despre portofoliul dvs. de acțiuni și alte valori mobiliare, precum și să rezolvați multe alte probleme.
Caracteristicile programului
Personalizarea tabelului Portofoliul clientului Quik este necesar pentru a obține informații complete despre parametrii globali ai portofoliului comerciantului. Acesta arată valoarea totală a tuturor activelor dvs. și valoarea fondurilor disponibile. Acesta reflectă în mod continuu datele privind numărul de acțiuni achiziționate de comerciant, valoarea finanțării disponibile și valoarea totală a întregului portofoliu de utilizatori.
Pentru a începe, trebuie să creați o zonă specială pentru lucru, care să reflecte în continuare starea portofoliului clientului. Utilizatorul trebuie să selecteze elementul de meniu "Windows" - "Crearea de marcaje". După apariția ferestrei intitulată "Configurarea ferestrelor", trebuie să utilizați butonul "Adăugați" corespunzător.
Fereastra "New bookmark" pe care ați văzut-o este necesară pentru personalizarea ulterioară a tabelului. În linia dreaptă, clientul trebuie să scrie cuvântul "Servieta" și să apese "Enter". În fila deschisă "Configurați configurarea ferestrelor", trebuie să faceți clic pe "Salvați". Configurarea tabelului Portofoliul clienților Quik oferă schimbarea automată a programului în zona de lucru "Portofoliu" pe care tocmai l-ați editat.
În zona recepționată pentru comerț este necesară crearea următoarelor:
- limitele de finanțare;
- limitele activelor;
- client portofoliu.
După configurarea ferestrelor cu limite ale activelor și resurselor financiare, trebuie să procedați la configurarea portofoliului clientului.
Configurarea pas cu pas a tabelului
Personalizarea tabelului Portofoliul clienților Quik oferă o selecție a parametrilor principali pe care comerciantul va avea nevoie în viitor pentru activitatea sa. Pentru a accesa aceasta, trebuie să faceți clic pe elementul de meniu "Limite" - "Portofoliu de clienți". Programul oferă parametrii standard ai utilizatorului, care trebuie editați în funcție de propriile preferințe. În fereastra nouă, trebuie să selectați coloanele de care aveți nevoie, să le mutați în preferatele dvs.
Cele mai relevante și mai populare elemente de pe masă sunt:
- fondurile primite și curente;
- codul clientului;
- tipul de limită;
- pierderi și profituri;
- modificări ale raportului procentual;
- marja inițială, ajustată și minimă;
- nivelul de suficiență a mijloacelor (MAC).
După selectarea elementelor necesare și confirmarea acestora, în tabelul creat apar trei linii - și anume trei limite. Acestea includ T0, T1 și T2. Comerciantul nu poate acorda atenție primele două linii. Informații corecte despre starea limitei clientului sunt prezentate în linia T2.
Configurarea unui tabel Portofoliul clienților Quik este important pentru orice comerciant. Ea evaluează în permanență statutul contului clientului, ținând cont de acțiunile și fondurile disponibile.
Parametrii ferestrei principale:
- codul clientului - valoarea atribuită comerciantului atunci când contul este deschis cu brokerul;
- pierderi și profituri - arată numărul de fonduri pierdute și câștigate pentru sesiunea curentă;
- fonduri curente - valoarea tuturor acțiunilor și fondurilor;
- procentul de modificări - numărul de fonduri pierdute sau primite pentru sesiunea curentă, ca procent.
RECOMANDAM CITITI SI ARTICOLE:
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: