Pentru a limita accesul clientului la „bucătăria internă“ a companiei (de exemplu, pentru a ascunde de el timp și costuri pe sarcini), cel mai bine este de a crea un grup de client separat și să invite clientul înapoi.
Puteți face acest lucru atât în faza de creare a unui nou proiect și trimiteți o invitație clientului într-un proiect deja existent.
Pentru a invita clientul la stadiul de creație, în secțiunea „Participanții la proiect“, selectați „Adăugați compania dvs.“ 1. Precizați tipul de societate care urmează să fie adăugate (în acest caz - clientul) 2. Introduceți 3 și apăsați pe „OK“. În blocul cu numele companiei client, faceți clic pe pictograma "Adăugați la companie", introduceți datele solicitate și faceți clic pe "Invitați utilizatorul (utilizatorii) la proiect".
Pentru a invita un client la un proiect existent, accesați secțiunea Persoane și faceți clic pe butonul Invită.
Completați câmpurile obligatorii și selectați proiectul în care doriți să invite un client, introduceți companiei, departamentul (opțional) și faceți clic pe „Invitați la proiect.“
Care este diferența dintre compania "client" și "compania mea"?
Când creați o nouă companie - alegeți tipul de companie creată. Puteți alege între "compania mea" și compania "client".
Atribuirea unei societăți existente sau acel tip în utilizatorii secțiunea din fereastra proprietăților (proprietățile companiei sunt deschise atunci când faceți clic pe numele societății în secțiunea People. Pur și simplu selectați fereastra Properties, tastați compania și faceți clic pe „Salvați“.
Pentru a le distinge este foarte simplă: companiile lor au o icoană verde de birou în secțiunea People, iar companiile clientului sunt gri.
Cum pot ascunde contactele angajaților mei de la client?
Pentru a ascunde contactele angajaților de la un client, în secțiunea Persoane, marcați cartea de vizită a participantului (sau participanților) dorit și accesați meniul "Confidențialitate" din meniul care apare.
Selectați opțiunile pentru afișarea contactelor utilizator:
Faceți clic pe "Aplicați" pentru a salva modificările.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: