1C ERP: reguli de vânzări. Model de acorduri. Acorduri individuale
În ERP 1C, regulile de vânzări sunt formalizate prin acorduri individuale pentru clienți și contracte standard pentru segmente de clienți.
Utilizarea în comun a modelelor de contracte și segmente vă permite să modificați rapid regulile de vânzare și condițiile în care acestea sunt furnizate:
- Pentru a schimba regulile de vânzări pentru un anumit partener, este suficient să îl mutați în alt segment, iar acest lucru se poate face automat, în conformitate cu regulile.
- Pentru a modifica regulile de vânzări pentru toți clienții dintr-un anumit segment - trebuie doar să modificați acordul de model o singură dată. utilizată pentru clienții acestui segment.
Pot fi emise acorduri individuale privind regulile de vânzări pentru clienți individuali.
Apoi, să examinăm în detaliu instrumentele care sunt reglementate în regulile de vânzare 1C ERP.
Un acord standard este un set de condiții tipice de vânzare care se utilizează la vânzarea bunurilor. Numărul de acorduri standard nu este limitat.
Forma de lucru cu modele de acorduri: "CRM și de marketing" - "Acorduri tipice cu clienții." Există un filtru.
Fiecare model de acord specifică condițiile sale de vânzare: prețurile la care vor fi vândute vânzările, bunurile care pot fi vândute în baza acestui contract, un program de plată etc. Condițiile tipice de vânzare, înregistrate în modelul acordului, pot fi aplicate atât pentru toți partenerii întreprinderii comerciale, cât și pentru un anumit segment de parteneri (clienți). Pentru fiecare segment de partener (cumpărători en-gros, dealeri, distribuitori, etc.), puteți defini diferite condiții de vânzare, și anume, solicitați acordul dvs. de model.
La înregistrarea termenilor de vânzare, sunt urmate următoarele reguli pentru a controla condițiile specificate în modelul acordului.
- Condițiile menționate în modelul acordului sunt monitorizate la momentul întocmirii documentelor conform modelului de acord.
- Aceste condiții care nu sunt specificate explicit în modelul acordului pot fi clarificate în continuare atunci când se procesează documentele în temeiul prezentului acord.
Cum pot indica informații despre acei parteneri de afaceri care pot participa la tranzacții de afaceri înregistrate conform modelului de acord?
Pentru un acord-model, aceste informații sunt completate în câmpul "Partener de segment".
Anterior, toți partenerii companiei trebuie împărțiți în anumite segmente: dealeri, distribuitori, cumpărători angro etc. Și același partener poate aparține mai multor segmente de parteneri. Dacă acest acord se aplică tuturor partenerilor, câmpul "Segment partener" nu este completat. Toate segmentele de parteneri sunt disponibile pentru selecție, cu excepția celor pentru care este instalată metoda formării dinamice.
Cum să limitați lista produselor care pot fi vândute în baza acordului?
Lista mărfurilor este limitată la segmentul nomenclatorului specificat în contract. Dacă se specifică segmentul nomenclaturii, atunci în cadrul acordului va fi posibil să se vândă numai bunurile care aparțin acestui segment al nomenclaturii. Dacă segmentul nomenclatorului nu este specificat, atunci în cadrul acordului este posibil să se vândă toate bunurile.
Pentru selecție, sunt disponibile toate tipurile de segmente, cu excepția segmentului nomenclaturii pentru care "forma dinamică"
Organizația este specificată în acordul de model?
Indicația organizației nu este obligatorie în modelul acordului.
Dacă nu este completat câmpul "Organizație" din acord, atunci documentele întocmite în cadrul acestui model de acord pot fi eliberate în numele oricărei organizații înregistrate în directorul "Organizație".
Dacă în cadrul acestui model de acord este necesar să se elaboreze documente doar în numele unei organizații, atunci această organizație ar trebui indicată în câmpul "Organizație". În acest caz, atunci când formalizează documentele în conformitate cu acest model de acord, va exista un control strict al organizației care este specificat în documentele emise în conformitate cu acest model de acord.
Controlul nu va fi efectuat dacă a fost definit un rol cu drepturi depline pentru utilizator sau a fost stabilit un rol pentru utilizatorul cu dreptul de a se abate de la condițiile de vânzare.
Cum de a limita timpul acordului?
Datele perioadei de valabilitate nu afectează posibilitatea de a alege un acord atunci când se procesează documente. Dacă selectați un acord în timpul creării documentului, a cărui perioadă nu corespunde datei documentului, va fi emis un avertisment corespunzător. Contractele standard restante sunt afișate în roșu pe lista contractelor standard.
Posibilitatea utilizării acordului este afectată de statutul său. În documente, programul vă permite să selectați numai acorduri cu statutul de "Fapte".
Este obligatorie utilizarea contractelor la efectuarea unei vânzări?
Utilizarea contractelor în ERP 1C nu este obligatorie.
Dacă este bifat steagul "Necesită specificarea contractului", vânzările vor fi efectuate cu contractul specificat. Dacă "Contractele nu sunt utilizate", atunci nu este necesar să specificați contractul în documente.
Acest bloc afectează alegerea detaliată a așezărilor reciproce.
Decontările mutuale pot fi efectuate în contextul: comenzilor sau facturilor sau contractelor.
Cum se înregistrează un program de plată în contract?
Pe pagina "Termeni de vânzare" trebuie să specificați programul de plată, care va controla plata bunurilor și serviciilor în baza contractului.
Pe baza programului de plată specificat în contract, informațiile vor fi completate cu privire la pașii de plată din documentul "Comandă de vânzare".
Cum în acordul de a introduce informații despre prețul pentru care se va efectua vânzarea de bunuri?
În câmpul "Tip de prețuri", trebuie să specificați tipul principal de prețuri pentru vânzarea bunurilor. De asemenea, trebuie să limitați procentajul reducerilor manuale și al taxelor suplimentare la intervalul dorit.
Cum, în cadrul acordului, ar trebui să li se atribuie unor grupuri de preț un tip de preț separat?
Elementul directorului "Nomenclatură" are un "grup de prețuri".
Prețul bunurilor din acord poate fi clarificat prin atribuirea diferitelor tipuri de prețuri grupurilor de prețuri de bunuri.
Pe pagina "Rafinare pe grupe de prețuri" trebuie să specificați lista cu grupele de prețuri din lista de articole și tipurile de prețuri pentru bunurile aparținând acestui grup de prețuri.
Cum în cadrul acordului de a atribui anumite prețuri unor bunuri?
Pe pagina "Specificarea prețurilor pentru bunuri" trebuie să specificați acele bunuri care sunt vândute la prețuri speciale. Pentru fiecare produs, puteți specifica fie tipul de preț la care va fi vândut, fie valoarea specifică a prețului. Când completați masa, puteți folosi butonul "Adăugați mărfuri prin selecție".
Care este prioritatea în determinarea prețurilor, dacă diferite tipuri de prețuri sunt indicate pe diferite file?
Acordul model poate specifica prețurile care vor fi completate în mod implicit, și monitorizate în documentele întocmite pe modelul de acord. Prețurile pot fi stabilite pentru un acord standard, în ansamblul său, și detaliat la prețul gama de grupuri (de la pagina „Căutare după grupe de preț“) sau la anumite poziții din Nomenclatura (privind „Clarificarea prețurilor mărfurilor“, pagina).
La completarea valorilor prețurilor în documentele de vânzare, se utilizează următorul algoritm:
- În cazul în care un element de marfă în fila „asupra prețurilor materiilor prime Rafinarea“ este setat la prețul sau un fel de prețuri, documentele de vânzare vor fi umplute cu valoarea prețului specificat în mod explicit sau în conformitate cu punctele de vedere de mai sus la data prețul de vânzare al documentului.
- În cazul în care tipul de prețuri (valoare de preț) care nu sunt specificate pentru elementul de mărfuri, valoarea prețul este completat, în conformitate cu tipul de preț care este specificat pentru intervalul de preț, care include această poziție nomenclatură (tab-ul „Clarificarea grupurilor de preț“).
- În cazul în care tipul de preț (valoarea prețului) nu este stabilit nici pentru un anumit element, nici pentru un grup de prețuri, valoarea prețului este completă în funcție de tipul de preț specificat pentru modelul acordului în ansamblu.
- Dacă acordul standard nu include informații privind prețurile, atunci prețurile pentru care vor fi realizate vânzările sunt setate manual atunci când se procesează documentele de vânzare: o comandă de vânzări, vânzarea de bunuri și servicii. Documentele de vânzare, concepute astfel încât trebuie să treacă de aprobare sau sunt executate de către utilizatorul al cărui acces la profilul cu rolul de „drepturi depline“ sau rolul „Abatere Chiar de la condițiile de vânzare.“
De ce, când încercați să setați tipul de preț, nu toate tipurile de prețuri sunt vizibile în listă
- Setarea drapelului "Prețul include TVA" afectează alegerea tipului de preț din contract. În lista de selecție vor fi afișate doar acele tipuri de prețuri ale căror pavilion "Prețul include TVA" coincide cu pavilionul cu prețul cu același nume.
- În lista de selectare a tipului de preț se utilizează numai acele prețuri care sunt utilizate pentru vânzarea de bunuri (steagul "Utilizare la vânzare" este stabilit în cardul de preț).
Care este efectul recuzitelor Timp de livrare?
În câmpul "Timp de livrare" se indică termenul limită pentru expedierea mărfurilor sau furnizarea de servicii pentru o comandă emisă în cadrul acordului. Timpul de livrare este setat în zile. Pe baza acestui indicator și a datei documentului specificat în comanda de vânzare sau în documentul de vânzare, se calculează data dorită pentru expedierea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor la comandă (document de vânzare).
În ce monedă se încheie un acord tipic?
Acordul model poate fi executat în orice monedă înregistrată în lista de valute. Documentele asociate acestui model de acord pot fi emise numai în moneda care este definită în acordul de model. Moneda din modelul acordului este obligatorie.
Documentele într-o altă monedă decât moneda acordului pot fi prelucrate numai de acei utilizatori pentru care dreptul de abatere de la condițiile de vânzare este determinat
Ce afectează procedura de plată indicată în acord?
Procedura de plată specificată în contract determină ordinea de plată care va fi aplicată pentru întocmirea contractelor și a documentelor din prezentul acord.
Procedura de plată determină care moneda (ruble sau străină) trebuie să se facă pe documentele de plată în cadrul acestui acord, calculele sunt realizate într-o monedă străină. De exemplu, în cazul în care valoarea mărfurilor este considerată în dolari, iar plata este în ruble la cursul de schimb al Băncii Centrale, moneda acord - de dolari, iar ordinul de plată „Plățile în monedă străină, plata în ruble“ .În cele mai multe cazuri, trebuie să alegeți „Plăți în ruble, plata ruble ".
De asemenea, ordinul de plată afectează selectarea grupului de contabilitate financiară din contract.
Care este scopul depozitului în acord?
Ca depozit, este indicat depozitul de la care clienții care lucrează în baza acestui acord vor putea prelua mărfurile vândute de aceștia. Depozitul specificat va fi completat în mod prestabilit în toate documentele de expediere emise în baza acestui acord. Indicarea depozitului nu este obligatorie.
- Dacă depozitul nu este specificat, expedierea către client în baza acestui acord poate fi făcută din orice depozit.
- În cazul în care depozitul este specificat, atunci când documentul de expediere este trimis, se verifică stocarea în documentul de expediere și în acord.
Cum să adăugați / eliminați reduceri, care ar trebui să funcționeze în conformitate cu modelul acordului?
Acordul model poate indica discount (taxa suplimentara), care va funcționa în vânzarea de bunuri către clienți care aparțin acelui segment de parteneri, care este listat în modelul de acord.
Sub forma unui acord de model, mergeți la pagina "Reduceri (marje)" și aranjați stadiile necesare.
În mod similar, puteți edita reduceri din formularul "Reduceri / taxe suplimentare".
Reducerile indicate în contract vor fi aplicate în documentele emise în baza prezentului acord. Reducerile vor funcționa în conformitate cu condițiile specificate pentru acestea și în conformitate cu regulile aplicării comune a reducerilor care sunt definite pentru acestea.
În ce scop utilizează acordul tipic semnul regularității acordului?
Un acord regulat este că acordul, în condițiile în care sunt îndeplinite cu o anumită periodicitate. Condițiile regulate sunt stabilite într-un acord individual, încheiat cu un anumit client. Informațiile specificate în contractul de model sunt utilizate numai ca șablon pentru crearea condițiilor regulate într-un acord individual.
Monitorizarea respectării termenilor acordurilor
Programul monitorizează respectarea acordurilor pentru acei utilizatori care nu au drepturi complete și cărora le lipsește rolul de "Dreptul de abatere de la condițiile de vânzare".
Acești utilizatori vor fi în măsură să dețină documente cu abateri de la condițiile de vânzare numai după consultări cu conducerea (un utilizator care are dreptul de a se abate de la condițiile de vânzare sau drepturi depline).
În cazul în care există abateri de la acord în document, atunci acesta poate fi efectuat numai cu starea "La aprobare".
După aceea, utilizatorul cu drepturile corespunzătoare poate selecta documentele care așteaptă aprobarea în lista de documente. Vizualizați raportul privind abaterile de la termenii de vânzare. În exemplul de mai jos, managerul dorește să se abată de la programul de plată.
Dacă o astfel de abatere este permisă, atunci setați starea la "pentru a efectua."
A doua opțiune este aprobarea lansării procesului de afaceri relevant de către un manager care dorește să se abată de la termenii acordului.
Coordonarea respectă următoarea schemă.
Utilizatorii responsabili de reconciliere sunt stabiliți în setările programului.
Pot începe procedura de reconciliere pentru un contract de vânzare?
Da, schema de reconciliere este aceeași ca și pentru abaterea de la termenii de vânzare. A se vedea "Monitorizarea respectării termenilor acordurilor".
Diferența dintre acordurile individuale și cele standard
Pot fi emise contracte individuale pentru regulile de vânzare pentru clienți individuali (această funcție poate fi dezactivată în setările programului).
Din punct de vedere tipic, ele diferă prin faptul că în loc de segmentul de clienți, aceștia specifică un anumit client. Într-un acord individual, poate fi specificat un model de contract, specificația la care este vorba.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: