Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

De doi ani și jumătate, țara continuă să crească scăderea producției și a cererii de consum, care nu ar putea afecta, dar dinamica pieței creditelor a SFO, în cazul în care inflația a fost de stagnare completă în dolari este echivalentul - o contracție abruptă, în ciuda întărirea artificială a rublei. A redus toate segmentele pieței de credit, cu excepția "afacerilor mari".







În ceea ce privește băncile de rețea transferuri de compresie sediul principala sursă de resurse ale sectorului bancar a fost contribuția populației locale. Printre participanți "federale" studiu mai bune decât altele, Sberbank, Gazprombank, Banca VTB 24 și Rosselkhozbank, printre "regionals" - Novosibirsk bancă "malul stâng", BKS Bank si Banca BaykalInvestBank "Accept".

Piața creditelor și sectorul bancar

Siberia de piață de creditare corporative 88% au format bănci și filiale, înregistrate în Districtul Federal Siberian (SFD), care este de fapt sectorul bancar SFO (tabelul 1), iar 12% - organizațiile de credit fără ramuri din Siberia. Printre acestea din urmă ar trebui să evidențieze corporației de stat „Banca pentru Dezvoltare și Afaceri Economice Externe“ (Vnesheconombank), o parte a sectorului bancar nu apar, dar este un instrument important pentru investiții în active fixe ale întreprinderilor și organizațiilor din Rusia non-financiare.

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

În ceea ce privește segmentul de retail, conform estimărilor noastre, cota de piață a creditorilor care nu sunt reprezentate în raion de către sucursalele lor este semnificativ mai mare decât în ​​segmentul corporativ. Adesea, împrumuturile către populație sunt înregistrate pe soldul sediilor centrale și al comerțului cu amănuntul specializat și al băncilor universale în afara orașului. De exemplu, numai unul din ramura Siberia Alpha Bank (Novosibirsk) nici credite acordate populației, deși valoarea creditelor de retail la credite Siberian și birou de numerar (CCO) și înregistrate în bilanțul băncii-mamă, Alfa-Bank are un motiv bun pentru a pretinde 6- pe lista creditorilor principali ai populației din Siberia (tabelul 2).

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Segmentele pieței creditului și dinamica acestora

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Componența sectorului bancar din Siberia

În doar doi ani și jumătate, numărul unităților bancare la scară națională sa redus la jumătate. Un astfel de declin catastrofal în rețeaua bancară națională are mai multe motive. Această eliminare (din diverse motive), un număr mare de bănci de rețea, și „constrângerea de a rentabilității“ amenințarea de retragere a licenței, în absența adecvată (în termeni și ratele) de refinanțare, precum și dezvoltarea de servicii bancare la distanta (RB). De exemplu, în ultimul timp numărul diviziilor structurale interne ale Băncii de Economii a Rusiei a scăzut de la 20 la 16 mii. Aparent, chiar și cea mai mare (și cele mai profitabile din Rusia), Banca de Stat nu își poate permite să „trage“ birourile neprofitabile în zonele subdezvoltate economic / îndepărtate / slab populate.

"Operatori de conducere"

Pentru a obține o idee de ce fel de contribuție la formarea segmentelor bancare corporate si retail ale Siberian Federal District (SFD) fac declarații separate din numărul de instituții de credit independente și sucursale ale băncilor din alte regiuni, am selectat 50 dintre cele mai importante creditori corporate și retail (tabelul 1 și 2).

O contribuție decisivă la creditarea întreprinderilor și organizațiilor din Districtul Federal continuă să facă Sberbank din Rusia (ca parte a Baikal și băncile regionale din Siberia, precum și ramura Omsk Cisiordaniei-siberian Sberbank din Rusia).

El rămâne un concurent necontestat pentru titlul de "cel mai mare" creditor al întreprinderilor și organizațiilor care operează pe teritoriul Siberiei.







În ceea ce privește mărimea portofoliului corporativ, Gazprombank, Rosselkhozbank (RSHB) și Alfa-Bank, care ar trebui clasificate ca fiind "mijlocii", s-au remarcat de asemenea. În acest grup, evident, este VTB Bank, care nu-și dezvăluie indicatorii regionali. Împreună, aceste grupuri extrem de "slab populate" de creditori corporativi "cei mai mari" și "medii" au format aproximativ 6/7 din portofoliul corporativ al eșantionului nostru. Contribuția celorlalți participanți la sondaj nu este în mod evident comparabilă, iar principiul rezidual ar trebui să fie clasificat drept "mic". Astfel, trebuie notat concentrarea colosală a activelor corporative în bilanțul celor cinci operatori de vârf, care predetermină toate tendințele majore pe piața creditelor pentru întreprinderi și organizații din Siberia.

În multe privințe, portofoliul de împrumuturi cu amănuntul din Siberia este distribuit în mod similar. Majoritatea covârșitoare a acesteia este controlată de Sberbank și VTB24, o bancă notabilă cu amănuntul Sovkombank, precum și de RSHB universal și Gazprombank (tabelul 2). Probabil cota "notabilă" a portofoliului de împrumut către Siberieni este de asemenea controlată de Banca Standard Rusă, care nu dezvăluie indicatori regionali. Contribuția altor creditori la portofoliul de credite raionale este nesemnificativă sau nesemnificativă.

Liderii de creștere

Indicatori și semnale

Împrumuturile reprezintă cea mai importantă funcție a sectorului bancar pentru întreprinderi și pentru populația de pe teritoriul insuficient al resurselor din Siberia. Pentru aceleași bănci de rețea, nivelul actual al delincvenței este un indicator al riscului de a plasa fonduri pentru clienți în anumite segmente ale pieței de credit din diferite regiuni. Din nefericire, datorită politicii monetare "de stat" din ultimii ani, rămășițele întregii industrii naționale și, odată cu aceasta, populația activă au devenit în pericol.

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Ponderea datoriilor restante ale tuturor întreprinderilor siberiene în prima jumătate a anului a fost de 6,0%. portofolii corporative Cea mai bună calitate a putut fi observată în întregul grup de creditori regionali mici, care sunt capabili să lucreze în mod individual cu debitori, cum ar fi Omsk banca IT și SIBES, Novokuznetsk „NOVOKIB“ Altai Talmenka Bank, Novosibirsk Banca „Interacțiune“ Enisei fuzionat bancă, Altai Bank Noosphere sau Kuzbasskhimbank. Cu toate acestea, principalii factori de un nivel relativ ridicat de calitate a portofoliului corporativ în toate raioanele federale au devenit cele mai mari portofolii de creditori corporative - Gazprombank (2,6% în arierate) și Banca de Economii a Rusiei (3%).

Structura resurselor

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

În această revizuire, nu vom insista asupra succesele și eșecurile operatorilor individuali pentru atragerea de depozite (Tabelul 3) și fonduri de întreprinderi (tabelul 4). Menționăm doar rolul-cheie jucat de Banca de Economii, a devenit încă o dată, nu numai cele mai „populare“ banca Siberia (aproximativ 3/5 din depozitele în Siberia), dar 2/5 din toate fondurile atrase subiecți activi ai economiei siberiană. Implicarea populației a depozitelor din Siberia a jucat, de asemenea, un rol semnificativ BIN Group (6,5%), VTB 24 Bank (5,5%), Sovcombank (3,9%) și RAB (3% din piața depozitelor district). Implicarea resurselor companiei, în plus față de Sberbank, Gazprombank remarcat (7,9% din districtul de piață), Novosibirsk Banca BCS de Investiții (5,5%), FC Deschiderea Banca“„(5,2%) și RAB (4,9% din resursele corporative ).

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Cine este creditat de sectorul bancar din Siberia

Indicatorii de scară agregați ai sectorului bancar din Siberia și, prin urmare, toate tendințele majore în schimbarea lor în ultimii ani au fost determinate de instituții de credit individuale (în special de stat). În primul rând - Banca de Economii a Rusiei. Pe piața creditelor corporative, vizibilitatea concurenței (cu excepția VTB Bank) a fost doar Gazprombank, pe piața de retail - VTB24. Primii au încercat, de asemenea, să concureze în atragerea fondurilor întreprinderilor siberiene, al doilea (împreună cu grupul BINBANK) - depozitele populației.

Printre factorii de decizie ai pieței, Sberbank și Gazprombank au avut cel mai mare impact pozitiv asupra calității portofoliului corporativ global, iar calitatea portofoliului de retail a fost asigurată de Gazprombank și RSHB.

Cel mai bun dintre „regionals“ ( „Left Bank“, BKS Bank BaykalInvestBank și „Acceptare“), pentru a concura cu rețeaua ROSBANK în creșterea creditării agenților economici activi, precum și de investiții și BKS Bank a devenit un lider în creșterea fondurilor atrase de întreprinderi și organizații din Siberia.

perspective

Un răgaz scurt în dezvoltarea crizei din economia rusă și din sectorul financiar se apropie evident. Rubla Absurd (datorită fondului de rezervă), în ceea ce privește creșterea deficitului bugetar și stagnarea economiei este probabil să se transforme într-o nouă rundă de devalorizare și promovarea inflație prin costuri. Politica monetară în absența planificării strategice și a politicii industriale, evident, va duce la sufocarea finală a afacerilor naționale și fluxul penultimelor resurse către valută și piața de valori. Ultima scădere a demonetizării economiei ar putea fi și licitațiile de depozite ale Băncii Rusiei, care distrug ultimele resurse din împrumuturi. Cartea albă pentru refuzul investițiilor și a dezvoltării, precum și creșterea taxelor din partea populației sărace, este rezultatul votului majoritar al unei minorități de alegători.

Studiul a folosit date de la Banca Rusiei (www.cbr.ru), buletine Siberian Banca de Stat Rusia, agregate „de informare postate și împrumutate de fonduri“ HCF Bank, precum și situațiile financiare primare pe formularul 0409101, prin amabilitatea celorlalți participanți sondaj.

Ați găsit o eroare în text? Selectați-l și apăsați pe Ctrl + Enter

Abonați-vă la canalul "Continent Siberia" în telegramă. a fi primul care a învățat despre evenimentele cheie din cercurile de afaceri și de putere din regiune. Pentru funcționarea corectă a aplicației, este necesară dezactivarea în setările browserului de aplicații.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: