Fiecare investitor novice speră că investițiile sale vor aduce numai profit. Evident, o astfel de viziune este greșită, deoarece este imposibil să ghici cu 100% probabilitatea că bunul ales de tine va crește întotdeauna în preț, este imposibil de spus. Dar există întotdeauna o cale de ieșire - aceasta este strategia de mediere.
Frumusețea acestei tehnici este că este extrem de simplă, dar în același timp cea mai eficientă. Se bazează pe o regulă bazată pe anii cercetării de piață și pe actorii săi, de la comercianți privați până la cele mai mari companii de investiții, care citește:
nimeni nu știe exact când să intre și să părăsească piața
Într-o perioadă limitată de timp, mulți ghicesc momentele de intrare, cumpărând active care arată o creștere enormă. Dar acești investitori se confundă în previziunile lor în timp, când după intrarea pe piață, prețul se transformă în direcția opusă și încep să piardă bani. Uneori o grămadă de bani.
A fost pentru egalizarea unor astfel de situații și a fost inventată tehnica medierii poziției
Ce este o medie de pierderi de poziție
Utilizarea strategiei, în cazul unor tranzacții eronate, nu face portofoliul mult mai ieftin. Și, în mod ideal, vă permite să obțineți profituri și mai mari în viitor.
Comerțul cu medierea se bazează pe statistici matematice și matematică simplă, și anume media aritmetică.
Se bazează pe două principii:
- Prețul nu se poate deplasa în mod constant într-o direcție și mai devreme sau mai târziu se va desfășura
- Prin achiziționarea de acțiuni mai ieftine, reduceți valoarea lor medie în portofoliu
Dacă prețul acțiunilor din portofoliu a scăzut în preț, le veți cumpăra mai mult. În plus, dacă prețul continuă să scadă, repetați ciclul. Astfel, prețul mediu al acțiunilor din portofoliul dvs. scade constant, iar atunci când are loc o creștere, veți obține un profit mult mai mare decât cu o singură primă tranzacție pe acțiune.
Cum se întâmplă acest lucru în practică?
Să presupunem că ați cumpărat acțiuni pentru 100 de ruble. După aceea, cotațiile au scăzut cu 10 ruble, iar acțiunile au început să coste 90 de ruble. Pierderea dvs. este de 10 ruble pe acțiune sau 10%.
Cumpărați acțiuni suplimentare, dar pentru 90 de ruble. Ca rezultat, valoarea medie a unei acțiuni din portofoliu este redusă și va ajunge la 95 de ruble. Acum, pentru a ieși cel puțin la zero, trebuie să așteptăm ca prețul să crească cu numai 5 ruble. Și dacă atinge valoarea inițială de 100 de ruble - noi, datorită metodei de mediere, obținem chiar un profit de 5 ruble pe acțiune.
Persistența contribuțiilor la investiții
Regula de bază a investiției este "cumpărați ieftin, vindeți scump!". Și deși pare la prima vedere destul de simplă, nu toți investitorii sunt capabili să adere la ea.
Atunci când piața este în scădere prețurile și cotațiile sunt reduse cu câteva zeci de procente sau chiar de 2-3 ori, ar părea că este momentul cel mai de succes pentru a cumpăra stocuri mai ieftine. Dar tocmai în acest moment cei mai mulți oameni sunt paralizat de frică, și brusc prețurile vor scădea în continuare și a cumpărat acum, aparent stocuri ieftine, de fapt, prin intermediul, după continuarea căderii vor fi luate în considerare câteva luni de scump.
Pentru a investi cu succes bani, aveți nevoie doar de două lucruri: să alegeți un moment bun de intrare și să alegeți stocurile potrivite pentru cumpărare. Problema este că, pe termen lung, acest lucru este practic imposibil pentru oricine.
Strategia privind costurile medii ajută la rezolvarea tuturor acestor probleme și la realizarea unui profit pe termen lung. Nu trebuie să căutați în mod constant momentele de intrare pe piață, să vă fie teamă că prețurile vor scădea și mai mult sau prețul curent este prea mare pentru a cumpăra. Tot ce este necesar de la tine este să cumperi active la intervale regulate pentru o anumită sumă.
Regularitatea contribuțiilor determină eficiența (și rentabilitatea) strategiei. Indiferent dacă piața este în creștere, cădere sau stomp la fața locului - cumpăra în mod regulat. La un preț scump, ieftin. Totul este același. În cazul în care prețul a crescut, puteți cumpăra mai puține acțiuni, prețul a scăzut - veți obține mai multe acțiuni pentru aceeași sumă.
Pentru cine este mai potrivit
Strategia de investiții descrisă mai sus este cea mai eficientă pe termen lung pe piața de valori. Dar este, de asemenea, utilizat pe scară largă în tranzacționare. Și dacă investiți într-un efect pozitiv de ani de zile, atunci cu tranzacționare pe termen scurt, puteți face literalmente o poziție de pierdere a profitului într-o zi (sau chiar în câteva minute). Dar aici sunt câteva nuanțe, a căror existență trebuie să fie cunoscută în prealabil pentru evitarea problemelor.
Medierea poziției se calculează în principal pe tranzacțiile pe banii proprii, atunci când este posibil să "stea liber" pentru o perioadă negativă de pierdere, atunci când prețul nu se întoarce în direcția noastră.
Dacă sunteți de tranzacționare cu pârghie, în special pe piața Forex, în cazul în care acesta poate fi de până la 1: 100, 1: 200, iar unele chiar și 1: 500, atunci metoda trebuie să fie tratate foarte atent, pentru că orice mișcare de preț pe termen lung împotriva ta capabil să absoarbă toate dvs. bani. Și chiar dacă umăr de 1: 2 sau 1: 4, ca un broker de stoc, ar trebui să ne amintim că pentru fiecare zi de pârghie cu anumită cantitate este dedusă zilnic. Și dacă ești, să zicem, țineți pe poziția de câteva luni, dar încă este în mod constant în medie, utilizarea efectului de levier poate veni sumă destul de mare, care este capabil să mănânce toate profitul potențial.
Același lucru este valabil și pentru pozițiile scurte, a căror utilizare nu este gratuită.
Pentru a aplica cu succes medierea în tranzacționare, trebuie să vă amintiți că trebuie să aveți bani suplimentari în contul dvs. pe care îl veți obține în medie în cazul unui rezultat nefavorabil. Aceasta este, la tranzacția inițială, nu trebuie să puneți întreaga sumă la o dată, ci doar o parte din ea. Mai mult, dacă prețul este contrare, adăugați treptat.
În acest caz, prețul trebuie să meargă în direcția opusă cu mult mai puțin pentru a aduce tranzacția la zero.
1 tranzacție - 1 acțiune pentru 100 de ruble
2 tranzacții - 2 acțiuni de câte 90 de ruble
Total: 3 acțiuni la un preț mediu (100 + 90 + 90). 3 = 93,3 ruble.
Algoritmul de mediere prin exemple
Să analizăm ce profituri pot obține investitorii de la utilizarea metodei de mediere pe exemplul acțiunilor Sberbank.
Timp de 6 ani nu ați câștigat nimic și chiar ați pierdut. În medie, ați pierdut 3 ruble din stoc sau aproximativ 3% din pierdere.
Și acum, să vedem, că ar fi obținut folosind tehnica de mediere.
Astfel, prin cumpărarea de acțiuni în părți egale pentru mai mulți ani, am redus valoarea medie a acțiunilor din portofoliul nostru la 94.5 ruble, comparativ cu 105 ruble pentru o achiziție unică.
Ca rezultat, la nivelul actual al prețului de 145 de ruble, un profit de 50,5 ruble pe acțiune ar fi primit.
Avem o rentabilitate totală de 53%. Și acesta este cu aproape 40% mai mult profit decât în primul caz.
Puteți crește în continuare profitabilitatea potențială dacă nu cumpărați în mod constant un număr egal de acțiuni, dar pentru aceeași sumă. Efectul pozitiv se realizează datorită faptului că, odată cu creșterea cotațiilor pentru această sumă, puteți cumpăra mai puține acțiuni. Dacă cotațiile devin admisibile de 2 ori, atunci veți putea cumpăra de 2 ori mai multe acțiuni.
Dacă vom împărți această sumă în 6 părți și vom cumpăra acțiuni în fiecare an pentru 100.000 de ruble, vom obține următoarea imagine:
prețul de achiziție
numărul de acțiuni achiziționate
Ca urmare, ca urmare a manipulării simple în portofoliul nostru va fi 6585 acțiuni, care este de 871 acțiuni mai mult.
La cotația curentă de 145 de ruble valoarea portofoliului va fi de 955 mii de ruble, cu 600 000 investiți inițial.
Rezultatul: un profit net de 355.000 de dolari sau 60% din randament.
În concluzie
Strategia de mediere nu vă va face un guru comercial. Acesta permite în primul rând, investitorii nu pentru a prinde fluctuațiile de pe piață, de urmărire în mod constant pozițiile și citate, și cu un simplu algoritm de cumpărare, pentru a face afacere permanentă, reducând astfel riscul pierderilor prin reducerea factorului uman la un nivel minim. Indiferent de starea de spirit și cotația actuală de pe piață, adăugând în mod constant poziției.
Aici din partea investitorului este timpul. La urma urmei, la intervale lungi, calculate în ani - costul acțiunilor în majoritatea cazurilor crește doar. Companiile se dezvoltă, ceea ce înseamnă că acestea vor fi mai valoroase. Și nu uitați de inflație. În lume, într-un mod natural în fiecare an, imprimați bani suplimentari, ceea ce înseamnă că totul în sine crește doar prețurile și acțiunile, printre altele.
Trimiteți-le prietenilor: