Puteți crea șabloane de documente, pe care le folosiți adesea în munca dvs. - contracte, estimări, rapoarte, utilizând un constructor la îndemână.
La momentul potrivit, trebuie doar să dați clic pe butonul - iar sistemul va genera documentul pe baza șablonului, înlocuind în mod automat variabilele din cartela de contact, comandând compania sau tranzacția. Va trebui doar să imprimați și să semnați documentele.
Cum se creează un nou grup de documente și se adaugă un șablon
Pentru a adăuga un nou șablon de document, accesați "Profilul companiei" - "Șabloane pentru documente". Dacă este necesar, creați un nou grup de documente (de exemplu, "Șabloane de contract") și faceți clic pe Adăugare șablon.
Introduceți textul documentului în șablon.
Puteți crea un nou șablon din cardul oricărui obiect făcând clic pe butonul "Adăugați date" - "Document" și făcând clic pe "Adăugați" în blocul afișat.
Cum să adăugați valori personalizate unui șablon
Plasați cursorul în locul în care doriți să înlocuiți valoarea. Faceți clic pe steaua din bara de instrumente și selectați câmpul necesar din listă. O etichetă specială va apărea în textul documentului.
În plus față de câmpurile standard, puteți utiliza propriile câmpuri pe care le-ați adăugat mai devreme.
Cum se face textul
Desenați textul utilizând bara de instrumente de deasupra spațiului de lucru: selectați fontul și mărimea, setați liniuțele și aliniați paragrafele și titlurile, adăugați liste, tabele și imagini.
Nu ați găsit răspunsul la întrebarea dvs.? Adresați-vă persoanei de suport tehnic prin chat online, prin poșta [email protected] sau prin Skype: login - SalesapCRM Support. Vom răspunde la întrebare și vom completa informațiile cu informațiile care lipsesc.
Cum să ștergeți un document
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: