Prezentare generală InfoPath Forms Services este o tehnologie de server care vă permite să completați formulare într-un browser web. Cu ajutorul instrumentelor de gestionare a formularelor într-o locație centralizată, puteți simplifica procesele de afaceri și îmbunătăți relațiile cu clienții, partenerii și furnizorii.
Prezentare generală a serviciilor InfoPath Forms
Utilizatorii nu au nevoie să fie instalați pe computerul lor pentru a completa șabloanele de formular cu ajutorul programului de asistență pentru browser InfoPath, iar acestea nu ar trebui să descarce nimic de pe Internet. Tot ce au nevoie este accesul la un browser, de exemplu Windows Internet Explorer, Apple Safari sau Mozilla Firefox. Serviciile InfoPath Forms vă permit să stocați și să gestionați formularele și șabloanele de formulare într-o locație centralizată. InfoPath Forms Services este construit și necesită Windows SharePoint Services 3.0, care vă permite să publicați șabloane de formate create într-un loc public într-o organizație. În plus, utilizatorii pot trimite formulare pentru biblioteca SharePoint, care sunt dosare în care este stocată colecția de fișiere și în care fișierele utilizează adesea un singur șablon. De asemenea, puteți integra formulare în sarcinile de gestionare a documentelor și cicluri de viață, precum gestionarea drepturilor și fluxul de lucru.
Caracteristicile aspectului
Aprobarea de către administrator este necesară în următoarele scenarii:
Șablonul de formular conține cod gestionat.
Șablonul de formular necesită un nivel de securitate "complet de încredere", care permite formularelor derivate să obțină acces deplin la resursele de sistem ale computerelor utilizatorilor, de exemplu, la fișiere și setări.
Șablonul de formular utilizează o conexiune de date gestionată de administrator.
Un șablon de formular poate fi afișat pe un dispozitiv mobil.
După activarea asistenței pentru browser pentru un șablon de formular compatibil cu browserul, utilizatorii vor putea să utilizeze browserul pentru a completa formulare bazate pe acest șablon de formular.
Funcțiile utilizatorului
Procedura de completare a formularelor într-un browser web coincide aproape cu procedura de completare a formularelor în aplicația InfoPath. De exemplu, comenzile, cum ar fi secțiunile repetate și funcțiile, cum ar fi formulele și formatarea condiționată, lucrează la fel în ambele medii.
Deși formularul de completare în browser este similar cu completarea formularului în InfoPath, există o diferență cheie. În browserul web, meniurile și barele de instrumente InfoPath sunt înlocuite cu bara de instrumente din partea de sus a formularului care conține comenzile pentru salvarea, închiderea, imprimarea și actualizarea formularului. Această bara de instrumente apare, de asemenea, în partea de jos a formularului, astfel încât utilizatorii nu trebuie să se întoarcă la începutul formularului lung după ce îl completează.
Dacă opțiunile de trimitere sunt activate pentru șablonul de formular, utilizatorii vor vedea bara de instrumente și butonul Trimitere. Dând clic pe acest buton, se inițiază trimiterea de date de formă direct la sursa de date specificată la crearea șablonului de formular, de exemplu, un serviciu Web sau o listă SharePoint. Dacă pentru șablonul de formă sunt definite mai multe vizualizări, utilizatorii vor vedea și lista de vizualizare din bara de instrumente.
1. Utilizatorii trimit date către sursele de date externe făcând clic pe butonul Trimitere din bara de instrumente.
2. Utilizatorii comută între vizualizări selectând opțiunea Vizualizare listă din bara de instrumente.
La elaborarea unui șablon de formă, puteți personaliza opțiunile din bara de instrumente din caseta de dialog Opțiuni formulare. De exemplu, puteți șterge unul sau mai multe butoane sau puteți ascunde bara de instrumente din partea de jos a formularului personalizat.
Următoarele secțiuni oferă informații suplimentare despre beneficiile utilizării serviciilor InfoPath Forms Services.
Interacțiunea cu clienții, partenerii și furnizorii prin intermediul formularelor prietenoase
Formularul este deschis în browser. Dacă aplicația InfoPath nu este instalată pe computerul utilizatorului, formularul este deschis în browser, unde utilizatorul îl poate umple exact în același mod ca orice altă formă de web.
Formularul este deschis în InfoPath. Dacă aplicația InfoPath este instalată pe computerul utilizatorului, formularul se deschide în InfoPath, unde utilizatorul îl poate umple exact în același mod ca orice alt formular InfoPath. Deoarece utilizatorul completează formularul în InfoPath, el primește ocazia suplimentară de a utiliza întregul set de funcții InfoPath pentru a completa formulare, unele dintre acestea nu sunt disponibile în formularele de browser.
Notă: dacă este necesar, puteți configura setările șablonului de formare astfel încât să se deschidă întotdeauna în browser, chiar dacă aplicația InfoPath este instalată pe computerul utilizatorului. Acest lucru poate fi util dacă doriți ca procesul să umple formularul a fost aceeași pentru toți, sau dacă nu este necesar să fie deschise în forma InfoPath, pentru că ei nu vor să confunde utilizatorilor posibilitatea de a deschide sau modifica șablonul formular în modul de proiectare.
Procese simplificate de afaceri construite folosind formulare
Formularele se află în centrul unei varietăți de procese de afaceri. Prin găzduirea de șabloane de formular cu browser activat pe serverul în care rulează InfoPath Forms Services, puteți integra datele de formular cu procesele sau aplicațiile de afaceri existente. De exemplu, puteți:
Trimiterea datelor către sistemele de afaceri existente Când dezvoltați un șablon de formular cu suport pentru browser, puteți crea conexiuni la date de serviciu Web sau alte surse de date externe. Acest lucru vă permite să trimiteți date către sisteme de afaceri existente, aplicații pentru întreprinderi sau baze de date corporative. De exemplu, un departament de vânzări poate crea un formular care să poată trimite informații despre clienți și interese despre vânzări către un sistem existent de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM).
Adăugați fluxul de lucru la formulare. Puteți adăuga un flux de lucru la un șablon de formă care este stocat în bibliotecă. Acest lucru vă permite să coordonați gestionarea proceselor tipice de afaceri. De exemplu, un manager poate utiliza un flux de lucru aprobat pentru a direcționa formularul de raportare a cheltuielilor către membrii listei de aprobatori. Aprobatorii pot aproba sau respinge formularul de raportare a cheltuielilor, pot redistribui sarcina determinării sau pot cere modificări în formular. În aplicația InfoPath, utilizatorii, prin participarea la fluxul de lucru, faceți clic pe fila meniului File. Pe server, pot specifica numele formei în bibliotecă, dați clic pe săgeata apărută, apoi faceți clic pe Fluxuri de lucru. să participe la procesul de lucru.
Configurarea formularelor și șabloanelor de formulare într-o resursă centralizată
Formatele de șabloane și formularele asociate pot fi stocate într-un depozit centralizat de pe serverul în care rulează InfoPath Forms Services. Acest lucru facilitează găsirea, partajarea și personalizarea formularelor și formularilor de șabloane.
Caracteristicile cheie sunt:
Conservarea formelor și a formelor de șabloane într-o resursă centralizată. Puteți asocia un șablon de formular cu o bibliotecă care este un dosar pe un site SharePoint în care angajații pot crea, colecta, modifica și personaliza fișiere. Atunci când utilizatorii umple f0rmy pe baza formularului șablonul din bibliotecă, împreună cu informații cheie din formularele din bibliotecă apar se completează formy.44 În funcție de arhitectura unei biblioteci SharePoint, utilizatorii pot completa formulare bazate pe șabloanele forma dorită pentru a exporta date din formularele completate la Microsoft Office Excel sau combinați datele din mai multe formulare într-o singură formă. Următorul exemplu prezintă rapoartele de cheltuieli stocate în bibliotecă.
Crearea tipurilor de conținut vă permite să reutilizați șabloanele de formular și setările pentru întreaga colecție de site-uri. În trecut, a trebuit să utilizați șablonul de formular în mai multe biblioteci SharePoint, a trebuit să publicați două copii diferite ale șablonului de formular, unul pentru fiecare bibliotecă. Dacă a trebuit să modificați șablonul de formular, a trebuit să îl modificați în ambele locuri. Dar acum puteți publica șablonul de formular ca tip de conținut al site-ului. Când modificați tipul de conținut al unui nod, această modificare se aplică automat oricărei utilizări a tipului de conținut.
Personalizați formularele și șabloanele de formular. Administratorii unui grup de servere pot gestiona accesul utilizatorilor pentru a forma șabloane și a distribui șabloane în întreaga organizație. De exemplu, puteți gestiona cine poate publica șabloane de formate pe un site sau decide cum să modifice șabloane de formate pe un server cu un impact minim asupra utilizatorilor de formulare.
Gestionarea conexiunilor de date într-o locație centralizată Dacă utilizați mai multe șabloane de formate pentru a vă conecta la date, puteți stoca setările pentru această conexiune de date în fișierul de conexiuni de date din biblioteca de conexiuni de date. Când un utilizator deschide un formular care se conectează la un fișier de conexiune de date, InfoPath utilizează setările din acest fișier pentru a se conecta la o sursă de date externă. Prin urmare, mai multe șabloane de formate pot utiliza același fișier de conexiune de date, astfel încât nu este nevoie să creați manual aceeași conexiune de date pentru fiecare șablon de formular. În plus, dacă schimbați setările de conexiune sau locația unei surse de date externe, nu este necesar să actualizați fiecare șablon de formular care utilizează conexiunea de date. În schimb, actualizați fișierul de conexiuni de date o singură dată și toate șabloanele de formular continuă să funcționeze corect.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: