Cum să adăugați șablonul de document la Megaplan?
În modulul "Documente" mergeți sub filtrul "Șabloane":
Variabilele șablonului sunt reprezentate în lista generală:
Să examinăm un exemplu de situație în care doriți să creați un nou șablon de contract de servicii. Șablonul trebuie să înțeleagă numele firmei, persoana de contact, numărul contractului, data creării contractului, data semnării contractului și substituie toate aceste valori linia dorită.
Când toate variabilele sunt adăugate la contract, salvați fișierul în format .docx pe computer. În modulul "Documente" faceți clic pe butonul "Adăugați un nou șablon":
Trebuie avut în vedere că vom selecta obiectul (modulul) prin care se va crea șablonul și numai din acest modul putem folosi acest șablon:
Faceți clic pe butonul "Adăugați documentul".
Toate setările sunt pregătite, acum când lucrăm în cardul clientului cu un singur clic pe un buton, putem să încheiem un contract pentru acesta pe șablonul pe care l-am descărcat. Să vedem cum funcționează acest lucru.
Mergem la cardul clientului potrivit și selectăm butonul "Din șablon" din jurnal.
Selectați șablonul nostru și faceți clic pe "Generați". Datele care intră în șablon trebuie să fie completate în cartea clientului:
Megaplan va arăta ce linii s-au sincronizat, câmpurile goale pot fi umplete manual. Dacă unele dintre liniile sunt marcate în text roșu, înseamnă că șablonul se întâlnește o variabilă care nu există în sistem (de exemplu, nu a fost adăugat un câmp îmbunătățit). Înainte de generare, puteți edita absolut toate liniile, dacă este necesar:
După generare, sistemul vă va redirecționa către modulul "Documente", unde puteți salva pe computer o versiune finală a contractului:
Tratatul este gata.
Documentele generate vor fi adăugate automat în cardul, tranzacțiile sau sarcinile clientului (în funcție de locul în care ați creat documentul din șablon). Dacă au existat mai multe versiuni, puteți oricând să le descărcați pe oricare dintre ele:
Astfel, puteți crea șabloane de orice documente: acte de acceptare, facturile sunt emise, contractul de furnizare, contractul de vânzare, DFC și multe altele.
Șabloanele de șabloane pot fi descărcate în format .docx și .xlsx.
Nu ați găsit răspunsul la întrebarea dvs.?
Scrieți o scrisoare serviciului de suport tehnic la adresa de suport în megaplan.ru cu o notă "Întrebare despre funcționalitate".
Trimiteți-le prietenilor: