6.1. Creați o contrapartidă în sistem
Cale: meniul principal Directoare> submeniu Conturi>
Creați o contrapartidă în sistem, dați-i detaliile necesare:
- Tipul persoanei - Selectați o persoană fizică sau juridică.
- Forma de proprietate - Indicați forma de proprietate asupra persoanei juridice: IP, LLC, CJSC etc.
- Nume - Numele contrapărții este indicat fără citate și fără prefix: LLC, CJSC, etc.
- Nume complet - Se completează automat.
- Caseta de verificare a cumpărătorului. furnizor. concurent. partener - Marcați elementele corespunzătoare acestei contrapărți.
6.2. Specificați statutul contrapărții
Statutul contrapărții este selectat în colțul din dreapta sus al ferestrei. În funcție de statutul care este atribuit contrapartidei în lista generală, va avea o stampilă colorată în culoarea corespunzătoare indicând importanța acesteia pentru compania dvs.:
- Statul contrapartidei - Important, Nu lucrați, Permanent, Potențial.
- De asemenea, puteți adăuga stadii suplimentare care corespund dorințelor dvs. făcând clic pe butonul "Adăugați"
6.3. Fișa "Requisites"
6.4. Fila "Conturi de decontare"
Fără a închide fereastra de adăugare a unei contrapărți, accesați fila "Conturi de decontare". După ce faceți clic pe buton, sistemul vă cere să salvați contrapartea, faceți clic pe "Da".
- Numele contului - În mod implicit, acesta va fi completat cu numele băncii după introducerea codului BIC, puteți introduce numele dvs. propriu al contului de decontare (acesta va afișa contul de decontare al contrapărții în listă).
- Număr cont - Introduceți numărul contului.
- Bank BIC - cod de identificare bancară (după completare faceți clic pe "Bancă de căutare" - numele băncii va fi înlocuit automat).
6.5. Fișa "tratate"
- Bifați „Acordul acordat contrapartea“ - În cazul în care elementul este verificat, aceasta înseamnă că acordul acordat contrapartidei în cazul în care elementul nu este verificat, aceasta înseamnă că tratatul furnizat organizației.
- Număr - Contractele de ieșire sunt numerotate manual sau automat.
- Data începerii - data intrării în vigoare a contractului în formatul dd.mm.aaaa.
- Data de încheiere - Data de încheiere a contractului în formatul dd.mm.aaaa.
- Tipuri de prețuri - Selectați tipul de preț (coloana cu lista de prețuri) care va fi înlocuită automat în documentele trimise și primite.
- Max. datorii - Indicați valoarea maximă a datoriilor. După depășirea acestei sume de către contrapartidă, va fi interzisă crearea de noi documente (facturi, ordine etc.).
- Bifați caseta de selectare. Semnat - stabilit de logica tratatului.
- Organizație - Dacă aveți mai multe organizații proprii (persoane juridice), în această listă derulantă, selectați organizația necesară.
6.7. Fila "Contacte"
Această secțiune nu este obligatorie, dar rețineți că, cu cât aveți mai multe informații despre client, cu atât aveți mai multe oportunități pentru a lucra cu succes.
- Nume. Prenume. Patronimic - Menționați numele persoanei de contact a contrapărții.
- Sex - Alegeți: Barbat / Feminin.
- Data nașterii - indicată în formatul dd.mm.aaaa.
- Poziție - Poziția persoanei de contact.
- Caseta de selectare "Contact primar" - Acest element înseamnă că acest angajat este persoana principală de contact a acestei contrapărți.
"Fișier de certificare":
- Tip document - Selectați din listă sau adăugați unul nou făcând clic pe linkul "Adăugați" din lista derulantă.
- Seria - Specificați seria documentului.
- Număr - Introduceți numărul documentului.
- Eliberat de - Stat autoritatea sau organizația publică care a emis documentul.
- Când este emis - Specificați data la care a fost emis documentul în format dd.mm.aaaa.
- Notă - Puteți lăsa aici o notă referitoare la acest document de certificare.
Cum să începi în clasa 365
Trimiteți-le prietenilor: