Ajutați-mă pe megaplan, faqnew_crm_07

Cum se configurează cartela de contact?

Blocul principal al cardului de client


Iată informațiile:
✔ Compania Icon
✔ Numele sau numele clientului
✔ Etichete






✔ Sarcinile în care este implicat contactul
✔ Tranzacții care implică un contact
✔ Contactați conturile
✔ Balanța de contact
✔ Responsabil pentru client
✔ Tip client
✔ Cea mai apropiată comunicare
✔ Contactele similare (duplicat)
✔ Descriere
✔ Butoane pentru lucrul cu clientul

În unitatea principală, puteți edita rapid numele companiei:


Sau nume de contact:

Schimbați pictograma companiei sau a persoanei:

Lipiți etichete:


• Galben - personal, numai utilizatorul curent le vede.
• Albastru - global, întreaga companie le vede.

Adăugați la favorite:

Puteți șterge un contact dacă aveți drepturile corespunzătoare:

După ștergerea contactului, Megaplan afișează cartea scurtă a clientului:

Acest contact poate fi șters definitiv din baza de date sau restaurat.

Sub numele contactului sunt file cu sarcini, tranzacții, conturi și soldul clientului. Faceți clic pe fila "Activitate":

Pentru a merge la sarcină, faceți clic pe numele său.
Chiar aici puteți pune o nouă sarcină cu clientul, faceți clic pe "+":

Și completați informațiile necesare, clientul este înlocuit automat în câmpul "Client":

Dacă selectați fila "Tranzacții", Megaplan va afișa lista tranzacțiilor clienților:

Faceți clic pe "+" pentru a crea o nouă tranzacție care implică acest client. Numai tranzacțiile active pot fi afișate în listă, apăsați
Pentru a merge la o afacere, faceți clic pe numele său.

În fila "Conturi" se află toate facturile expuse la acest contact:

Apăsați "+" pentru a factura acest client.

În fila "Bilanț" se află toate tranzacțiile financiare în care a participat clientul:

Apăsați "+" pentru a adăuga o nouă tranzacție financiară (puteți adăuga tranzacții financiare către membrii personalului grupurilor "Directori Financiari", "Operatori Financiari" și "Controlori Financiari" în setările Megaplan).

Responsabil pentru client poate fi mai multe:

În dreapta responsabililor sunt tipurile de contact:

Tipul poate fi modificat. Un set de tipuri de clienți în fiecare companie poate fi propriile lor. Este specificat în setările: "Setări" -> "Directoare" -> "Tipuri de clienți".
Cum se configurează tipurile de clienți: Configurarea tipurilor de clienți în Megaplan

Apoi, există informații despre momentul când este planificată cea mai apropiată comunicare cu clientul:

Mai jos este descrierea companiei:

Faceți clic pe câmp pentru a adăuga o descriere.
Aici, angajații în formă liberă pot adăuga orice informație:

Din notificările de pe cartela de contact, vă puteți dezabona:

Jurnalul înregistrează modificări ale datelor din card (cu condiția ca setările să indice ce câmpuri să afișeze istoricul modificărilor), rezultatele apelurilor și întâlnirilor.
Pentru a vedea istoricul modificărilor, faceți clic pe caseta de selectare din câmpul "Istoric modificări":

Megaplan va înregistra schimbările din cardul clientului. Nu puteți șterge înregistrarea și veți ști mereu ce schimbări au făcut angajații:

Sistemul urmărește următoarele modificări:
✔ Executarea programului autoscreen și faptul că scriptul sa schimbat
✔ Pornirea listei de discuții
✔ activați sau dezactivați accesul clienților
✔ adăugarea, schimbarea, ștergerea persoanelor de contact și a clientului însuși
✔ Modificări ale consecințelor scenariului tranzacției
✔ crearea de sarcini
✔ Creați o înțelegere
✔ Crearea unui cont
✔ Creați o tranzacție financiară
Lista câmpurilor pentru care se va afișa istoricul modificărilor poate fi setată independent în secțiunea "Directoare" -> "Câmpuri extinse".







Scrisorile, apelurile și fișierele sunt colectate în file separate:


Lucrul cu clienții este o etapă integrală și foarte importantă a vânzărilor. Megaplan păstrează întreaga istorie a comunicării cu clientul.

Blocați "Afaceri"

Aici puteți vedea ce cazuri au fost adăugate la contact și le-ați terminat:

Timpul evenimentelor poate fi de asemenea editat:

Puteți crea evenimente periodice:

Blochează "Contacte"

Pentru a deschide o persoană de contact, faceți clic pe numele său:

Cu ajutorul butonului, puteți vizualiza detaliile de contact în formă extinsă:

În această formă sunt afișate toate datele de contact.

Pentru a adăuga un nou contact, faceți clic pe și completați formularul noului contact:

Dacă cardul are deja o persoană de contact, puteți adăuga o persoană nouă deschizând secțiunea "Contacte":


Persoana de contact este atașată automat la cardul companiei actuale.

Blocul "Persoane de contact" poate fi redus la minimum printr-un clic pe numele acestuia.

Blochează "Informații de contact"

Blocul "Informații de contact" poate fi redus la minimum printr-un clic pe numele său.

Blocați "Informații generale"

Blocul "Informații generale" poate fi minimizat prin clic pe numele acestuia.

Blocați "Informații suplimentare"

Câmpurile de utilizator extins sunt adăugate la acest bloc. Un set de câmpuri de informații suplimentare în fiecare companie poate fi unul propriu. Este specificat în setările: "Setări" -> "Directoare" -> "Câmpuri extinse".
Despre modul de configurare a câmpurilor extinse: Configurarea câmpurilor client extins în Megaplan

Ordinea câmpurilor personalizate din listă și din cardul de contrapartidă poate fi ajustată manual. Tipurile de câmpuri pot fi, de asemenea, diferite: text, dată, selecție din lista valorilor, număr și altele:

În acest bloc, puteți crea grupuri de câmpuri:

Grupurile pot fi minimizate și extinse:

De asemenea, grupurile pot fi complet ascunse. Faceți clic pe cele trei puncte verticale și debifați caseta de selectare:

Cum se configurează grupurile în cartea clientului

Blocul "Informații suplimentare" poate fi minimizat dând clic pe numele acestuia.

Blocați "Stuck"

Prin fixarea câmpurilor, puteți personaliza cartele de contact pentru anumite tipuri. Megaplan își amintește aceste setări și, de exemplu, cardul partenerului și cardul clientului vor arăta diferit:
Carte de client

Cardul partenerului

Utilizatorii pot bloca diverse câmpuri din blocul "Informații suplimentare" din blocul "Stuck" de sus.
Acest bloc poate fi ascuns (dacă utilizatorul nu a stabilit un singur câmp), poate fi restrâns sau extins:

Pentru a face ca blocul "Stuck" să fie vizibil în el, trebuie să adăugați câmpuri.
Deschideți tipul de contact dorit, de exemplu, un card de client. Accesați blocul "Informații suplimentare" și faceți clic pe trei puncte verticale:

Faceți clic pe Mod de remediere a câmpului
Marcați "pinii" pentru acele câmpuri care ar trebui incluse în blocul "Stuck":

Pentru a anula setarea, faceți clic pe crucea de lângă numele blocului, pentru a salva, bifați:

Pentru a configura blocul "Stuck" din cardul partenerului, deschideți cardul oricărui partener și remediați câmpurile necesare.

Blocul "Fixed" poate fi minimizat prin clic pe numele acestuia.

Blocați fișierele

Aici sunt colectate toate fișierele rămase în jurnalul clientului:

Utilizând butoanele și fișierele pe care le puteți încărca sau distribui.
Selectați documentul dorit și treceți cu mouse-ul peste el:

Pentru a descărca toate fișierele prin arhivă, faceți clic în partea dreaptă a numelui blocului.

Blocarea "Dosarelor" poate fi minimizată făcând clic pe numele său.

Blocați "Plătitori"

În acest bloc există o listă de plătitori. Când creați un contact nou, plătitorul este adăugat automat și îi este atribuit numele acelei persoane de contact:

Aici puteți adăuga plătitori noi sau puteți modifica cele existente.
Pentru a edita, mutați numele plătitorului și apăsați.
Completați câmpurile:

Dacă persoana de contact are mai mulți plătitori, puteți să o adăugați făcând clic pe buton.
Selectați țara plătitorului:

Lista țărilor va depinde de setările Megaplanului în secțiunea "Directoare" -> "Țări".
Lista câmpurilor plătitorului de completat poate fi configurată de utilizator în secțiunea "Directoare" -> "Obligații".
De asemenea, puteți alege tipul de plătitor:
✔ entitate juridică
✔ Individuale
Completați datele:

Pentru a elimina un plătitor, faceți clic pe coș:

Dacă un plătitor nu este disponibil în listă.

Puteți configura afișarea plătitorilor - numai relevante:

Sau toate (inclusiv cele șterse):

Plătitorii eliminați sunt evidențiate în gri.
Pentru a adăuga la lista plătitorilor de la distanță, faceți clic pe linkul "actual" și bifați caseta de lângă valoarea "șters":

Plătitorii eliminați pot fi restabiliți:

Sau șterge definitiv fără posibilitatea de recuperare.

Blocul "Grupuri"

Acest bloc este format automat, aici sunt afișate grupuri (filtre), în care clientul intră.

Blocul "Grupuri" poate fi minimizat printr-un clic pe numele acestuia.

Blochează "Comunicații"

Linkurile adăugate în jurnalul clientului vor fi colectate în acest bloc:

Blocul "Legături" poate fi minimizat prin clic pe numele acestuia.

Nu ați găsit răspunsul la întrebarea dvs.?
Scrieți o scrisoare serviciului de suport tehnic la adresa de suport în megaplan.ru cu o notă "Întrebare despre funcționalitate".







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: