Cum să configurați o schemă de reconciliere pentru compania dvs.?
Pentru ca utilizatorii să poată adăuga angajați în compania dvs. în timpul procesului de reconciliere, trebuie să configurați rolurile coordonatorului. Ajustarea poate fi efectuată în două etape:
1. Atribuirea angajaților la rolul de coordonatori.
2. Numirea angajaților pentru rolul de inițiator al armonizării.
Prima etapă: Atribuirea angajaților rolului de coordonatori
Pasul 1:
Accesați "Setări" -> "Oferte", selectați și deschideți schema de reconciliere necesară:
Schemele au deja statut, tranziții și proprietăți suplimentare. Trebuie doar să atribuiți angajaților roluri.
Pasul 2:
Mergeți la blocul "Roluri" și deschideți rolul și deschideți "Coordonatorul 1":
Veți merge la pagina pentru editarea rolului. Aici puteți afla ce drepturi are angajatul, care este în rolul său, la dispoziția sa statute și tranziții.
Pasul 3:
Dați clic pe "Adăugați utilizatori" în partea de jos a paginii:
În fereastra care se deschide, selectați angajatul sau angajații care pot fi selectați ca prim coordonator:
Faceți clic pe "+" pentru ca angajatul să apară în lista de utilizatori:
Dacă intenționați să numiți diferiți angajați pentru rolul primului coordonator, puneți-i pe toți pe listă:
Din lista utilizatorilor adăugați, un singur angajat poate fi atribuit rolului primului coordonator.
Dați clic pe "Salvați".
Angajații potriviți au fost adăugați rolului:
Pentru a configura rolul de "Aligner 2", "3 Aligner", "Aligner 4" și "5 Aligner", du-te sub fiecare rol, și repetați pasul 3.
Ca rezultat, trebuie să aveți un minim de un angajat pentru toate rolurile coordonatorului:
A doua etapă: numirea angajaților pentru rolul de inițiator al aprobării
Acum trebuie să determinăm care angajați vor putea iniția un acord.
Pentru a face acest lucru, adăugați utilizatorii la rolul "Manager".
Mergeți la blocul "Roluri" și deschideți rolul și deschideți "Managerul".
Veți merge la pagina pentru editarea rolului.
Dați clic pe "Adăugați utilizatori" în partea de jos a paginii:
În fereastra care se deschide, selectați angajatul sau angajații care pot începe reconcilierea. Dacă doriți ca toți angajații companiei dvs. să poată rula reconcilierea, introduceți "Toate" în câmpul "Nume sau poziție":
Faceți clic pe butonul "+" pentru a afișa angajații în lista de utilizatori:
Dați clic pe "Salvați".
Angajații potriviți au fost adăugați rolului:
Acum, angajații care sunt atribuiți rolului de "Manager" în modulul de tranzacție vor vedea schema de potrivire și vor putea să o execute:
Important!
Angajatul, care este în rolul de "șef de vânzări", va vedea toate aprobările pentru această schemă.
Personal situat în „Manager“ Cast și „Aligner 1, 2, 3, 4, 5„va fi vizibil doar pentru cei care se potrivesc, în care au fost adăugate.
Nu ați găsit răspunsul la întrebarea dvs.?
Scrieți o scrisoare serviciului de suport tehnic la adresa de suport în megaplan.ru cu o notă "Întrebare despre funcționalitate".
Trimiteți-le prietenilor: